Недавние крупные размещения в технологическом секторе (ARM, Instacart и Klaviyo) и в потребительском секторе (Birkenstock Holdings) возвращают рынок IPO в привычный режим. 

Pineapple Financial Inc., работающая в индустрии ипотечного кредитования, намерена разместить 870 тыс. обыкновенных акций на NYSE. После IPO совокупное число акций составит 7,18 млн обыкновенных акций без учета опциона андеррайтеров (7,51 млн — с учетом опциона).

В свободном обращении будет находиться 12,1% обыкновенных акций, а в случае исполнения опциона андеррайтерами — 13,6%.

Pineapple Financial Inc. (PAPL) оценена по средним рыночным мультипликаторам. Мультипликаторы цифровых компаний, таких как Lemonade (NYSE:LMND). Размещение предоставляет возможность инвестировать в региональный цифровой бизнес по весьма умеренной цене. Организатором размещения выступает опытный андеррайтер EF Hutton. Исходя из совокупности факторов, мы ожидаем успешного размещения Pineapple Financial, но не ожидаем быстрого роста цен в первые дни после размещения и в первые два квартала после IPO.

Заявки на участие в IPO Pineapple Financial Inc. принимаются через личный кабинет «Финама» до 17:30 мск 25 октября 2023 года. Минимальная сумма покупки акций составляет $1000, верхний порог не ограничен. Размер брокерской комиссии составляет 5% от суммы сделки. Возможность принять участие в публичном размещении доступна только квалифицированным инвесторам.