Российский фондовый рынок последний день октября завершил просадкой по обоим индикаторам российского рынка акций под давлением укрепляющегося рубля и снижения котировок «черного золота»: индекс МосБиржи снизился на 0,81% — до 3200,97 пункта, РТС просел на 1,32% — до 1079,88%. В целом же, несмотря на падение рынка после решения ЦБ повысить ставку до 15%, октябрь завершился на локальном рынке «по-бычьи» — рублевый и долларовый индикаторы выросли на 2% и 8%, соответственно.
Рубль во вторник в первой половине дня на пике укрепления торговался по 91 в паре с долларом, но к завершению торгов откатился до 93. В итоге на валютном рынке Мосбиржи доллар к завершению торгов вырос на 0,58% — до 93,4 рубля, евро подорожал на 0,2% — до 98,84 рубля, юань укрепился на 0,36% — до 12,68 рубля. Рыночные аналитики связывают повышенную волатильность на валютном рынке с завершением налогового периода. При этом пока что фундаментальные факторы работают на пользу рублю – это и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, и решения по валютному контролю.
Нефть в преддверии публикации значительного пакета макроэкономических данных США и решения ФРС по размеру ключевой ставки провалилась ниже 86%. Не способствуют позитивным настроениям и сигналы из Поднебесной – опубликованные данные показали снижение производственной активности в Китае в сентябре. В итоге вечером фьючерс на контракт Brent находится на уровне $85,59 за баррель (-2,64%), сорт Light в минусе на 1,17% до $81,62 за баррель. Впрочем, геополитика по-прежнему – в фокусе внимания инвесторов, и при любом сигнале об эскалации и расширении участников конфликта на Ближнем Востоке, котировки могут снова взлететь на несколько пунктов вверх.
На российском рынке тем временем снова дает знать о себе тема санкций, уже вечером агентство Блумберг сообщило, что ЕС намерен ввести в ближайшее время 12-й пакет санкций в отношении торговли с Россией на сумму $5,3 млрд. В частности, речь идет об очередных ограничениях на импорт в РФ, куда входит сварочное оборудование, химикаты и другие технологии, используемые в военных целях, также санкции могут коснуться экспорта из РФ некоторых видов обработанных металлов и алюминиевых изделий, строительных товаров, товаров для транспортной отрасли и алмазов. Помимо этого могут быть применены ограничительные меры в отношении компаний из третьих стран, перепродающих санкционные товары в РФ.
Вместе с тем российские власти уверяют в сохранении высоких темпов роста экономики в России. Так, по словам главы правительства Михаила Мишустина, оценки Минэка за январь-сентябрь 2023 г. Свидетельствуют об увеличении ВВП на 2,8%. Показатель сентябрь к сентябрю прошлого года вырос более чем на 5% год к году.
Большую часть дня ликвидные акции российского рынка торговались в «красном поле», однако ближе к вечеру на рынок вышли покупатели.
Лидерами падения в секторе ликвидных акций оказались «Русагро» (-2,84%), Globaltrans (-2,60%), Группа «ПИК» (-2,30%), X5 (-2,25%), «РусГидро» (-2,03%).
Согласно опубликованной отчетности «Аэрофлота» (-1,1%) за 3 квартал 2023 года, чистый убыток авиаперевозчика составил 13 млрд рублей, что ниже на 42% год к году. Вместе с тем за 9 месяцев чистый убыток компании оказался на уровне 94,6 млрд рублей против чистой прибыли в размере 58,4 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. При этом убыток от продаж с начала года сократился более чем на 88% до 7,8 млрд руб. Разница в динамике объясняется тем, что в прошлом году компания получила государственные субсидии.
Всплеск волатильности был зафиксирован во вторник в акциях «Полиметалла» (-1,41%), которые сначала уверенно росли на позитивной отчетности, согласно которой производство драгметаллов в годовом сопоставлении выросло на 12% в 3 квартале 2023 года и на 6% за 9 месяцев. Реализация увеличилась соответственно на 4% и на 15%. Выручка выросла на 17% и 22% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Однако инвесторы были разочарованы заявлениями главы компании Виталия Несиса, о том, что дивиденды в текущем году не будут выплачены. По его словам, компания может вернуться к выплате дивидендов лишь по итогам 2023 года.
Новый умный помощник для инвесторов «Финам AI-скринер» — прогнозы по акциям более 8 000 эмитентов российского и американского рынков
Позитивную динамику смогли сохранить «Яндекс» (+0,82%), ВТБ (+0,76%), «Газпром» (+0,65%), TCS Group (+0,62%) и «ФСК-Россети» (+0,51%).
Акции «Газпрома» поддержало заявление замглавы холдинга о том, что компания отмечает значительный рост потребления газа в России.
Расписки Fix Price подросли на +0,42% на хорошей отчетности за 3 квартал текущего года, которая оказалась лучше ожиданий. Выручка компании увеличилась на 6,3% г/г, до 74,5 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 18,7%, чистая прибыль выросла на 6,4% г/г, до 7,45 млрд рублей. Кроме того, компания заверила акционеров, что ищет возможности для возобновления выплаты дивидендов.
Настроения на глобальных рынках между тем чуть-чуть улучшились. Европа закрылась преимущественно ростом. Предварительные оценки ВВП еврозоны показали снижение показателя в 3 квартале на 0,1% в квартальном сопоставлении, хотя ожидалось нулевое изменение. Потребительская инфляция в регионе при этом в октябре снизилась с 4,3% до 2,9% год к году – прогнозировалось +3,1%.
Американские площадки умеренно прибавляют в первой половине торгов: S&P 500 растет на 0,5%, индекс Нью-Йоркской фондовой биржи NASDAQ в плюсе на 0,34%, а Dow Jones прибавляет 0,27%. Инвесторы находятся в ожидании решения по ставке. Кроме того, в конце недели выйдет большой блок важной макростатистики с рынка труда.