Российский фондовый рынок последний торговый день недели, 3 ноября, провел на «зеленой территории», благодаря позитивным корпоративным новостям и «бычьей» динамике глобальных рынков. Индекс МосБиржи подрос на 0,36% — до 3208,63 пункта, РТС прибавил 1,29% — до 1093,74%. В целом же по сумме пяти торговых дней рублевый индикатор вторую неделю подряд умеренно снижается, а РТС соответственно подрастает, благодаря укреплению рубля.

Сегодня российский Минфин опубликовал итоги октября по нефтегазовым доходам бюджета, согласно этим данным их объем взлетел до 1,63 трлн рублей после сентябрьских 0,74 трлн рублей, что во многом было обусловлено квартальным налогом на дополнительный доход (593 млрд руб.) и отсутствием демпфера. Все это говорит о том, что именно нефтегазовые доходы стали главным фактором укрепления рубля в октябре. Вместе с тем, как отмечает Евгений Суворов, автор ТГ-канала MMI, в ноябре-декабре налоги с нефтяников сократятся вдвое, поэтому этот фактор поддержки рубля ослабнет.

По итогам дня на валютном рынке Мосбиржи доллар подешевел на 0,99% — до 92,42 рубля, евро — на 0,38% — до 98,94 рубля, юань снизился на 0,42% — до 12,65 рубля.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» полагает, что волатильность в рубле в ближайшие недели сохранится. При этом он считает, что паттерн вниз по валютам и на укрепление рубля себя еще не изжил и рассчитывает, что до конца осени курс доллара снизится до 90 рублей.

Нефть также продолжает демонстрировать повышенную волатильность со скачками на 1-2% в обе стороны под действием противоречивых факторов. Впрочем геополитика играет пока в пользу сохранения высоких цен на сырье. В моменте фьючерс на Brent торгуется по $84,74 за баррель (-2,55%), Light  оценивается по $80,21 (+2,96%).

Что касается фондового рынка, в пятницу в лидерах роста оказались акции VK (+4,5%), «РУСАЛа» (+2,4%), «МосБиржи» (+1,2%), «Сургутнефтегаза» (ап +1%), «Полиметалла» (+0,9%), «Газпрома» (+0,9%), «Эн+» (+0,6%), ММК (+0,5%).

Расписки VK растут в преддверии публикации финансовых результатов за 3 квартал 2023 года по МСФО на следующей неделе.

НЛМК впервые с 2021 года раскрыл финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2023 года, согласно которым компания получила чистую прибыль в размере 73,08 млрд руб при выручке 348,13 млрд руб.

Акции «Норникеля», значительно подросшие в последнее время на дивидендных ожиданиях и переписавшие локальные максимумы с июня 2022 года, к концу торгов все-таки коррекционно снизились по факту публикации новостей. В частности утром стало известно, что совет директоров ГМК рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 915,33 руб. на акцию. Кроме того, СД рекомендовал провести сплит акций компании в соотношении 100 к 1. Новости вне сомнения позитивные для компании, однако эксперты, считают, что они уже в цене бумаг.

Позитивно на дивидендные новости от «Норникеля» отреагировали акции «РУСАЛа», поскольку объем полученных компанией выплат сможет покрыть процентные расходы по долговым обязательствам.

Среди аутсайдеров пятницы оказались бумаги «Детского мира» (-4,3%), «НОВАТЭКа» (-1,5%), «АЛРОСА» (-1,1%), «Ростелекома» (ао -0,9%), «РусГидро» (-0,9%), «ФосАгро» (-0,9%).

Сегодня завершилась программа приобретения акций «Детского мира», а с 9 ноября Мосбиржа переведет бумаги компании из первого в третий уровень листинга.

Акции «ФосАгро» негативно реагировали на сообщения от Минторга США, который в результате ежегодного пересмотра повысил ставку компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений компании с 9,19% до 28,5%.

Инвесторы продолжали сегодня оценивать риски, связанные с новыми санкциями США, кроме того на подходе 12-ый пакет санкций от ЕС.

Компания «Окей» опубликовала в пятницу операционные результаты за 3 квартал 2023 года, согласно которой чистая розничная выручка компании повысилась на 2,2% г/г (в 2К23 рост составил 0,4% г/г) до 48,8 млрд руб. В сегменте гипермаркетов выручка снизилась на 4,1% г/г, а в сегменте дискаунтеров — увеличилась на 18,3% г/г.

Настроения на глобальных рынках продолжают оставаться позитивными после заседаний ключевых ЦБ, которые перешли к паузе в повышении процентных ставок.

Европа тем не менее закрылась разнонаправленно около нуля. Пятничная статистика показала падение в сентябре экспорта на 2,4% в месячном выражении и импорта на 1,7% в Германии, что хуже прогнозов. Уровень безработицы еврозоны за аналогичный период увеличился с 6,4% до 6,5%.

Американские площадки уверенно растут: S&P 500 на 1,07%, индекс Нью-Йоркской фондовой биржи NASDAQ в плюсе на 1,37%, а Dow Jones  прибавляет 0,73%. Публикация данных с рынка труда поддержала «бычий» настрой, поскольку статистика оказалась хуже ожиданий и это играет в пользу идеи завершения цикла повышения процентных ставок ФРС.

Счет «Сегрегированный Global» от «Финама» доступен в мощном терминале FinamTrade с лучшими механиками американской платформы Lime Trader.