Аналитики «Финама» оценили перспективы IPO Trio Petroleum –компании, базирующейся в Калифорнии, которая планирует заниматься добычей нефти и газа.

В рамках IPO Tri Petroleum планирует разместить на бирже NYSE 1 714 286 обыкновенных акций по цене $3-4 за акцию. Кроме того, андеррайтеры имеют опцион на покупку дополнительных 257 143 акций в течение 45 дней после размещения. Акции Trio Petroleum будут торговаться под тикером TPET.

В результате размещения Trio Petroleum рассчитывает привлечь $3,3 млн (по средней цене предложения $3,5 после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг), или $4,2 млн, если андеррайтеры реализуют свой опцион. Капитализация компании по итогам размещения должна составить порядка $66,8 млн.

Как отмечают эксперты в своем обзоре, на данный момент компания еще не начала добычу нефти и газа, а только провела геологоразведочные работы. После IPO планируется пробурить скважину, которая должна подтвердить запасы месторождения и позволить начать добычу. В случае успеха в течение года менеджмент собирается пробурить еще две скважины, а также перезапустить еще четыре из пробуренных ранее разведывательных скважин.

Среди факторов риска аналитики «Финама» выделяют, в частности, то обстоятельство, что на данный момент у Trio Petroleum нет выручки, а бизнес компании генерирует убыток и отрицательный операционный денежный поток. Кроме того, проекты добычи нефти и газа компании находятся на ранней стадии, в связи с чем прогнозируемые запасы или объемы добычи могут значительно измениться в ту или иную сторону.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.