Вечер четверга российский рынок провел в небольшом плюсе. Индекс МоБиржи вырос на 0,18%, РТС прибавил 0,51%. Как говорит Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал», на этой неделе российский рынок прорвался выше, а инвесторы переходят к ожиданиям новой порции промежуточных дивидендов за 2023 год. В пятницу после редомициляции к торгам возвращаются расписки VK, в которых возможен период повышенной волатильности. 

Акции угольных компаний, «Мечела» (+5,78%) и «Распадской» (+3,37%), среди лидеров роста. Обыкновенные акции «Мечела», в частности, обновляли максимумы с 2012 года в том числе на фоне надежд на улучшение долговой ситуации компании, считают эксперты. Инвесторы ждут сохранения высокого спроса на ресурсы в ближайшие годы, несмотря на экологическую повестку многих стран. Россия нарастила поставки своих энергетических товаров в Китай на 17% в 2023 г., сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Бумаги «Яндекса» выросли на 4,66%. Драйвером роста могли стать сообщения об оптимизации юридической структуры компании.  Из недавних новостей по «Яндексу» можно отметить планы по открытию первого международного операционного офиса в Дубае. «Яндекс» в рамках развития новейших технологий также представил нейросеть для создания изображений и начал тестировать роботакси. С технической точки зрения акции «Яндекса» после просадки в августе и сентябре возвращаются к восходящему движению и подошли к следующему сопротивлению 2650 руб., при закреплении выше которого можно ожидать достижения 2755 руб., 2800 руб., а далее – максимума текущего года 2872 руб., комментирует Елена Кожухова.

В целом лучше рынка проторговались акции потребительского сектора, а также финансового направления. Слабее остальных выглядели акции компаний транспортного сектора. Бумаги предприятий нефтегазового сегмента также теряли позиции вслед за понижением цен на энергоносители.

Если вы хотите торговать, но боитесь и не знаете, как это сделать, попробуйте тест-драйв инвестиций от брокера «Финам». Все по-настоящему. Воспользуйтесь счётом с 50 000 — совершите свою первую сделку уже сегодня. Инвестируйте без риска. Увеличьте стоимость портфеля на 3% за пять дней. Попробовать инвестиции в программе «Тест-драйв».

Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 97,05 рубля, юань – до 13,23 рубля.. Российская валюта остается в узком диапазоне 96 – 98 по отношению к доллару США. Эта стабильность сохраняется после подписания президентом указа о реализации валютной выручки отдельными российскими экспортерами. По мнению Софии Кирсановой, портфельного управляющего УК «Первая», к концу месяца рубль может ускорить темпы укрепления. Внутридневная волатильность рубля снова увеличилась. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал» связал это с неоднородным внешним фоном, присутствием продавцов валюты, а также с приближением активной фазы проходящего в России налогового периода. 

Цены на нефть замедлили снижение вечером в четверг. Екатерина Крылова, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ, отмечает, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке обуславливает нахождение цены нефти в зоне 90-100 долл./барр. Снижение котировок связано со смягчением санкций США в отношении Венесуэлы, что в долгосрочной перспективе может помочь нарастить добычу на 200 тыс. барр./день. По оценкам эксперта, актуальный диапазон стоимости нефти – уровень 90-100 и выше. Подробнее о нефти читайте здесь.

Трейдеры следили за последними событиями на Ближнем Востоке и ждали выступления Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки о перспективах Федеральной резервной системы. Казначейские облигации сократили потери после того, как доходность 10-летних облигаций приблизилась к 5%. Доходность двухлетних облигаций, которые более чувствительны к предстоящим действиям ФРС, снизилась. Доллар упал. После многочисленных перипетий индекс S&P 500 вырос на дневных торгах в Нью-Йорке.

Пауэлл совершенно ясно дает понять, что FOMC может повысить ставки в будущем. Рынки пересматривают свои ожидания, смотря на более сильную экономику. Сильная экономика США и сохраняющаяся напряженность на рынках труда могут служить основанием для дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС, заявил в ходе своего выступления глава Федрезерва. Как пишет Reuters, это расходится с ожиданиями рынка относительно того, что период повышения ставок американским регулятором подошел к концу. Следующее заседание ФРС пройдет 31 октября — 1 ноября. 

Опубликованная макроэкономическая статистика подогрела ожидания дальнейшего монетарного ужесточения со стороны ФРС в обозримой перспективе, комментирует Зарина Саидова, ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ «Финам». Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 198 тысяч – существенно меньше прогнозов на уровне 212 тысяч и ниже предыдущего значения, составившего 211 тысяч. Свежая статистика по рынку труда, намекающая на недостаточную эффективность мер по повышению ключевой ставки, стала самым обсуждаемым моментом на сегодняшних торгах за океаном. 

Сезон отчетов в США в самом разгаре. По словам Таджиндера Диллона, старшего аналитика-исследователя LSEG, в целом ожидается, что компании с мегакапитализацией в 2023 году зафиксируют рост прибыли на 32,8%, в то время как остальные компании из индекса S&P 500 снизятся на 2,3%. Перспективы усложняются неустанным ростом процентных ставок и доходности казначейских облигаций, вызванным сочетанием ястребиной позиции Федеральной резервной системы. Ожидания аналитиков по поводу отчетов в США читайте тут.

Акции Tesla Inc. упали на 9% из-за отсутствия прогнозов прибыли и продаж за квартал. Акции Netflix выросли на 16% благодаря большому приросту подписчиков, несмотря на забастовки в Голливуде. Аналитики БКС повысили рекомендацию с «Продавать» до «Держать», но при этом сохранили целевую цену в $385 за акцию. По притоку новых подписчиков Netflix существенно превзошел ожидания — фактический показатель – 8.8 млн, прогнозировалось 5.9 млн. Общее количество подписчиков на конец 3К23 – 247.2 млн. 

Выручка Lam Research Corp. падает третий квартал подряд, что свидетельствует о том, что спрос на оборудование для производства микросхем остается вялым. Акции потеряли 5%.

По словам Таджиндера Диллона, старшего аналитика-исследователя LSEG, в целом ожидается, что компании с мегакапитализацией в 2023 году зафиксируют рост прибыли на 32,8%, в то время как остальные компании из индекса S&P 500 снизятся на 2,3%. Перспективы усложняются неустанным ростом процентных ставок и доходности казначейских облигаций, вызванным сочетанием ястребиной позиции Федеральной резервной системы.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.